随着库存水平正常化和各类领域的需求增加，物联网模组市场有望在下半年恢复增长。
8月27日早盘，A股权重股领涨，油气巨头中国石油盘中涨超3%，A股市值重回1.5万亿元；中国石化盘中涨超4%，最高价创下14年来新高。国有四大行工商银行、农业银行、中国银行、建设银行早盘均实现上涨，且盘中高点再度创下历史新高。
题材股炒作明显降温，AI眼镜、华为海思、折叠屏、消费电子、Micro LED板块跌幅居前。盘面上超4000股飘绿，其中东方碳素、世纪鼎利、中科创达、华如科技、捷邦科技跌超10%。
智能驾驶龙头中科创达大跌
中科创达早间开盘大跌，最大跌幅近15%。公司昨日晚间发布半年报，上半年实现净利润1.04亿元，同比下滑73.1%，降幅创上市以来同期新高。第二季度公司净利润为0.14亿元，环比降幅达到85%。
半年报显示，中科创达是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。2024年上半年，受汽车厂商验收周期加长、部分厂商车型出货不及预期影响，公司智能汽车业务增速暂时有所放缓。此外，智能手机行业竞争环境依然面临挑战, 中低端价位段竞争激烈，对于一些承接项目的选择或调整, 也造成智能软件收入的业务下滑。
截至二季度末，中科创达前十大流通股东中，北上资金持仓比例较上个报告期有所减少。而在一季度末重仓持有该股3.47亿元的社保基金组合，已退出前十大流通股东之列。
物联网产业规模有望破5万亿元
工业和信息化部、国家标准化管理委员会近日印发《物联网标准体系建设指南(2024版)》(下称《指南》)。
《指南》提出，到2025年，新制定物联网领域国家标准和行业标准30项以上，引导社会团体制定先进团体标准，加强标准宣贯和实施推广，参与制定国际标准10项以上，引领物联网产业高质量发展的标准体系加快形成。
物联网是新一代信息技术的重要组成部分，实现人、机、物的泛在连接，大量新技术、新产品、新模式不断涌现，深刻改变着传统产业形态和社会生活方式。
近年来，我国物联网产业蓬勃发展，整体呈现良好态势。十四五规划和2035年远景目标纲要提出，推动物联网全面发展，打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能力。
《深圳市物联网产业白皮书(2023年)》显示，2023年，全国物联网产业规模增速同比上扬2个百分点，规模达到约3.6万亿元。十三五期间，全国物联网产业规模年均复合增长率达到23.4%，十四五期间，预计将仍保持18.9%的高位增长，2025年全国物联网产业规模预计超5万亿元。
根据研究机构Counterpoint，受需求减少影响，2023年全球物联网模组出货量同比下降2%。预计到2024年，随着库存水平正常化和智能电表、POS、汽车等领域需求增加，模组市场有望在下半年恢复增长。伴随5G等技术应用，2025年市场有望出现大幅增长。
高研发+高增长+社保基金重仓股名单出炉
据证券时报·数据宝统计，A股市场涉及物联网的概念股中，目前已有170余只个股披露2024年半年报，净利润同比增长超20%(含扭亏为盈)的股票有56只，深水规院、宜通世纪、全志科技、瑞芯微、索菱股份净利润增速排在前五位。
深水规院上半年实现净利润0.45亿元，同比增长12.45倍。公司是国内首家专注水利勘测设计行业A股上市公司，目前致力于打造创意+科技+服务为一体的系统解决城市水问题的集成服务平台，为客户提供综合、智慧、生态的水务全生命周期专业服务。
宜通世纪上半年实现净利润0.36亿元，同比增长10.58倍。公司致力于通过全面低代码化转型，提供无缝集成多种设备和系统的高适配连接能力、确保设备互操作性与管理统一性的标准化物联能力。
据数据宝统计，从研发力度来看，目前披露半年报的物联网概念股合计研发费用达到682.36亿元，其中12家公司研发费用超过10亿元。
中兴通讯研发费用达到127.26亿元，居首位。此外，中国移动研发费用也在百亿元以上，工业富联、中国电信、中国联通、紫光股份、歌尔股份研发费用介于20亿元至50亿元之间。
在上述业绩高增长的物联网概念股中，部分股票不仅研发投入规模大，研发强度(研发费用占营收比例)也高。
据数据宝统计，2024年上半年研发费用超亿元，且研发费用占营收比例超5%，同时上半年净利润增速超20%的股票有26只。
这26只概念股中，上半年研发费用占营收比例最高的是炬芯科技，为35.73%。其次是全志科技、乐鑫科技、汇顶科技、瑞芯微，研发费用占营收比例均在20%以上。
从机构持仓数据来看，截至二季度末，9只概念股获得社保基金重仓，包括东方电子、星宇股份、神州泰岳、软控股份、思源电气等。其中东方电子获社保基金持仓比例居首，达到5.3%。
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