半导体产业上半年业绩亮眼。
截至8月27日晚8点，中信半导体指数纳入的155家上市公司中，已经有93家披露半年报，其中净利润增长超过100%的企业有29家，占比超过30%；60家企业预计实现净利润正增长，业绩报喜率超过60%。
从细分行业来看，存储芯片、接触式图像传感器(CIS)、系统级芯片(SoC)企业业绩表现突出，而已公布业绩的半导体设备企业均实现增长。
全球前十大无晶圆厂半导体公司之一的韦尔股份，上半年营业收入120亿元，净利润增长近8倍，有力地说明了半导体行业的火热景气度。韦尔股份称，报告期内，消费市场进一步回暖，公司在高端智能手机市场产品导入及汽车市场自动驾驶应用持续渗透，公司综合毛利率同比提升8.21个百分点。
无独有偶，汇顶科技同样感受到了终端客户的需求增长，公司出货量及营业收入实现同比增长。2024年上半年，汇顶科技归母净利润3.2亿元，同比扭亏为盈，综合毛利率水平也呈恢复增长。同时，上半年该公司全新推出的拥有自主知识产权的超声波指纹方案获得规模商用，汇顶科技预期随着更多终端旗舰项目导入，将在今年四季度实现大规模商用。
相关存储芯片产业链公司亦表现抢眼。随着存储行业的复苏、AI服务器需求量快速增长，澜起科技DDR5渗透率持续提升，高性能运力芯片新产品实现规模出货，公司上半年归母净利润5.93亿元，同比增长624%，扣非净利润增幅更是高达14177%。
下游的火热也向上游传导。半导体设备龙头北方华创上半年净利润27.8亿元，同比增长54%。截至目前，设备领域公布业绩的6家半导体设备企业全部实现同比增长，其背后是近年来国内半导体设备实现了从无到有、从弱到强的质的飞跃，我国半导体产业生态和制造体系得以不断完善，国内高端设备的自给率逐步提升。
根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测，2024年全球半导体市场将实现16%的增长，规模达到6110亿美元。规模较WSTS在2024年春季时预测的数据进一步上修，这一修订反映了过去两个季度半导体的强劲表现，特别是在计算终端市场的需求复苏。
展望后市，行业人士也较为乐观。晶圆代工龙头中芯国际二季度的销售收入和毛利率皆好于指引，销售收入19亿美元，环比增长9%，公司给出的三季度收入指引环比增长13%~15%。中芯国际联席CEO赵海军表示，今年全年的总体格局大致确定；公司目标是销售收入增幅超过可比同业的平均值，下半年销售收入可超过上半年。
澜起科技在近期接受机构调研时也表示，公司DDR5第三子代RCD芯片将从今年下半年开始规模出货。随着AI服务器需求增加、数据中心领域应用场景增多，PCIe Retimer芯片在手订单稳定增长，并将在未来几年成为公司新的业绩增长点。
北京社科院研究员王鹏向证券时报记者表示：当前半导体行业的复苏态势明显，并有可能进入新一轮上行周期。首先是技术创新与需求增长，随着AI、5G、物联网等新兴技术的快速发展，对高性能、低功耗的半导体产品需求急剧增加。其次，半导体行业具有周期性，经过近年调整，目前正处于复苏阶段。市场需求回暖，产能利用率提升，企业盈利状况改善，进一步增强了行业的增长动力。
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