下游需求回暖 上半年八成消费电子企业盈利

下游智能手机、PC、可穿戴设备以及智能汽车市场需求回暖,今年上半年A股消费电子产业链企业业绩普遍报喜,八成企业盈利,17家企业净利润同比增速超过100%。在生成式AI等新技术驱动下,消费电子行业未来发展整体向好。

证券时报记者根据东方财富Choice金融终端统计发现,截至2024年8月29日(公告挂网时间),A股申万消费电子板块94家公司中,共有87家公司已披露2024年半年报。其中,上半年实现正向盈利的企业有70家,占比80.45%,上半年营收同比增长的企业有70家,净利润同比增长的企业有55家,上半年营收、净利润同比均下滑的企业仅有9家。

从盈利能力来看,上半年消费电子产业链共有23家企业营收规模同比增长30%以上,其中增长50%以上的企业10家,增长100%以上的企业2家。另外,上半年共有26家企业净利润同比增长超过50%,其中,17家企业净利润增速超过100%。净利润增速前五企业分别为飞荣达、豪声电子、达瑞电子、长盈精密、统联精密,分别为1307%、725%、500%、429%、305%。

作为上半年行业净利润增速冠军,飞荣达主要为下游企业提供散热管理方案等。该公司表示,2024年上半年,公司消费类电子业务由于主要客户业务回暖、出货量持续提升,以及公司手机及笔记本电脑等终端产品的市场份额提升,订单量增加,促使该领域营业收入同比有较大增长,毛利率提升,盈利能力增强。另外,上半年,公司在通信领域市场份额增加,产能得到释放,毛利率有较大提升,盈利能力同比上涨。

长盈精密也将业绩大增归因于行业回暖,该公司表示,上半年消费电子领域持续复苏,尤其是智能手机市场出货量连续三个季度稳健攀升,AI手机销量快速增长,为行业复苏注入了强劲动力。同时,大客户笔记本电脑产品也展现出恢复性增长势头,这些积极因素共同推动了公司消费电子业务稳步增长。

蓝思科技是苹果、华为等品牌的核心供应商,该公司上半年营收、净利润分别同比增长43.07%、55.38%。其中,智能手机和电脑类业务营收240.19亿元,占总营收83.21%,同比增长48.87%。

蓝思科技称,上半年公司持续深化产业链垂直整合,加快发展ODM和OEM业务,向更多客户推介并提供了垂直整合方案,开发及量产智能手机、支付终端、PC、医疗、智能家电等产品,带动公司销售规模增长,促进外观件、结构件与模组的市场份额提升。另外,折叠屏手机市场持续高速增长,也为公司业绩增长产生了积极影响。

欧菲光则是华为智能手机、智能汽车主要供应商之一。上半年欧菲光营收、净利润分别同比增长51%、111%,该公司称,上半年公司业务订单量较上年同期增加,营业收入增长带动净利润同比增长,同时不断实现关键技术突破与产品应用,高附加值产品的收入同比实现较快增长,盈利能力提升。

Canalys数据显示,2024年上半年,华为智能手机出货量达2220万台,同比增长55.2%,连续三个季度位列中国内地智能手机市场出货量前五名。

此外,歌尔股份上半年营收虽然同比下滑10.6%,但净利润同比增长190%。歌尔股份称,受到个别智能硬件项目在产品生命周期后段的正常降量等因素影响,公司上半年营业收入同比略有下降,期内公司持续提升精益运营水平、推动盈利能力修复,盈利水平显著提高。类似公司还有深科技、利通电子等。

展望未来,多家企业表示,近年来,消费电子行业酝酿着新的产业机遇,以大语言模型为代表的AI人工智能技术取得了令人瞩目的进展,为消费电子行业带来了新一轮的发展机遇。

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