A股半导体公司业绩持续回暖。
据证券时报记者统计，截至8月30日，以半导体(中信)为样本的157家A股产业链公司中，已公布上半年业绩预告和半年报的公司共有150家(有3家已公布业绩预增)，其中净利润同比正增长的企业有83家，占比近六成；同比增长超过100%的企业有35家，同比增长超过50%的企业有47家，后者占比31.33%；在已公布半年报的147家企业中，二季度净利润环比增长的企业有104家，占比约70.75%。
半导体行业协会(SIA)8月发布的数据验证了行业复苏势头。2024年第二季度全球半导体产业销售额累计达1499亿美元，同比增长18.3%，环比增长6.5%。从国家或地区的销售额来看，与去年同期相比，6月份美国增长42.8%，中国增长21.6%，日本减少5.0%，欧洲减少11.2%。SIA指出，这些数据与消费、人工智能热潮保持一致。
对于美国和中国市场的高速增长，业内认为两个市场存在些许不同。从全球角度来看，过往行业增长动能大多来自于To C终端产品。今年除了消费电子等需求回暖，行业部分增长由To B驱动，即算力基础设施建设所带来的高端算力芯片的巨大需求，这些主要是企业在买。芯谋研究企业部总监王笑龙对证券时报记者表示，对国内企业而言，虽然在高端算力芯片领域暂难突围，但国内智能驾驶的渗透率相对国外增长更快，同时受消费电子回暖以及国产替代带动，国内半导体设计、设备材料等领域企业均获得了持续增长。
细看A股半导体各细分板块，芯片设计领域的图像传感器(CIS)、存储芯片、系统级芯片(SoC)企业业绩表现突出，已公布业绩的半导体设备企业则环比均实现增长。
具体来看，国内CIS龙头韦尔股份交出了业绩增长近8倍的成绩单，主要原因系消费市场进一步回暖，公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透；同时，公司综合毛利率同比提升8.21个百分点。
相关存储芯片产业链公司亦表现抢眼。例如，2024年上半年，随着存储行业的复苏、AI服务器需求量快速增长，澜起科技DDR5渗透率持续提升，公司实现归母净利润5.93亿元，同比增长624.63%。
在系统级芯片领域，恒玄科技、炬芯科技上半年归母净利润同比分别增长199.76%及65.73%。
在设备领域，已公布业绩的半导体设备企业环比均实现增长。其中，长川科技上半年实现归母净利润2.15亿元，同比增长949.29%，二季度净利润环比增长5072.91%，主要受益于行业温和复苏、细分领域客户需求提升显著等。北方华创上半年实现归母净利润27.81亿元，同比增54.54%，二季度净利润环比增长48.52%。
事实上，近年来，国内半导体设备实现了从无到有、从弱到强的质的飞跃，我国半导体产业生态和制造体系得以不断完善。
国内可以提供的设备，占集成电路生产线的百分数，保守是15%，进取的说法是30%，甚至更高。中国数百家半导体设备公司都在拼命努力，发展速度很快，成熟的有20多家企业，几乎涵盖半导体十大类设备的所有门类。对于行业的发展，我很有信心，用5年、10年的时间，达到国际最先进水平，是有望实现的。中微公司董事长尹志尧日前在一场论坛上表示。
不止是设备企业环比表现突出，在已公布半年报的147家企业中，二季度净利润环比一季度增长的企业有104家，占比约70.74%。例如，晶圆代工龙头中芯国际二季度净利润环比增长约123.46%。
TechInsights研究指出，2024年上半年，半导体市场规模增长24%，预计下半年将继续以29%的速度猛增。
GMTY
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