软件板块23日盘中走势活跃，截至发稿，法本信息、积成电子、常山北明、恒银科技、电科网安等涨停，南天信息、拓维信息、广东榕泰等涨超7%。值得注意的是，常山北明近8个交易日已斩获5个涨停板。
消息面上，近日，工信部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》。文件提出至2027年，我国行业数字化转型成熟度3级、4级及以上企业比例分别达到15%、7%，关键工序数控化率达到85%以上。在工业软件方面，此次政策提出要重点更新CAD、CAE、CAM、MES、ERP等研发设计、生产制造、经营管理、运营维护相关软件。工业操作系统方面，重点更新PLC、DCS、SCADA、SIS和嵌入式软件等产品。到2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。
目前，我国CAD、CAE等核心工业软件国产化率仍有较大提升空间。根据国新咨询预测，至2025年在工业软件方面，我国CAD、CAE、CAM、MES的国产化率有望分别达到35%、20%、30%、50%，而在工业操作系统方面，至2025年我国PLC、DCS、SCADA国产化率有望分别达到30%、80%和50%，国产化率均有较大提升空间。
根据国家统计局数据，2024年上半年我国工业企业合计营业收入及利润总额分别达到64.86万亿元和3.51万亿元，同比增长3.58%和3.62%，保持增长态势，同时2024年上半年我国工业软件产品收入达到1324亿元，同比增长9%。从工业企业软件投入力度看，2021年以来我国工业软件收入占工业企业总营收比例持续提升，从2021的2.77%逐步增长至2023年的3.67%，并在2024年H1提升至3.91%。未来随着政策引导及工业企业智能化升级的需求成长，核心工业软件及工业操作系统投入力度有望持续加大。
浙商证券表示，随着我国新质生产力要求以及新型工业化进程的持续推进，国产核心工业软件有望受益于下游需求的提升而实现加速成长。政策推动下我国核心工业软件厂商有望迎来重大发展机遇。建议关注宝信软件、中控技术、中望软件、鼎捷软件等。
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