光刻机巨头，暴跌！
当地时间周二，阿斯麦(ASML.US)盘中直线跳水，一度跌超15%，截至发稿仍跌超14%，报746.21美元/股。
消息面上，阿斯麦第三季度订单26.3亿欧元，市场预期53.9亿欧元。此外，阿斯麦预计第四季度净销售额将在88亿欧元至92亿欧元，市场预期为89.5亿欧元。预计全年净销售额为280亿欧元，市场预期为277.1亿欧元。
虽然阿斯麦交出了一份不及预期的财报，但市场对于半导体板块的整体前景，仍然非常乐观。
国际半导体产业协会(SEMI)发布报告称，预计2024年全球原始设备制造商的半导体制造设备总销售额将达到1090亿美元，同比增长3.4%，创下新的纪录。SEMI总裁兼CEO AjitManocha表示，半导体制造设备销售总额预计将在2025年实现约17%的增长，达1280亿美元。全球半导体行业正在展示其强大的基本面和增长潜力，支持人工智能浪潮中出现的各种颠覆性应用。
以上报告称，来自晶圆厂设备部门的销售额预计将在2024年增长2.8%，达到980亿美元，高于SEMI在2023年年底预测的930亿美元。其背后，受人工智能计算需求推动，来自中国的设备支出比较强劲，业内也在大量投资DRAM(动态随机存取存储器)和HBM(高带宽内存)。SEMI预计，2025年，由于市场对先进逻辑芯片和存储产品的需求增加，来自晶圆厂的设备销售额预计将增长14.7%，达到1130亿美元。
此外，SEMI预计，2024年与存储相关的资本支出将出现最显著的增长，并将在2025年继续增长。其中，随着供需正常化，2024年NAND(一种非易失性存储介质)相关设备销售额将同比增长1.5%至93.5亿美元，2025年预计增长55.5%。此外，人工智能场景需求增长和技术迁移推动下，HBM需求激增，则预计使2024年和2025年DRAM相关设备销售额分别同比增长24.1%和12.3%。
而市场研究机构TechInsights也发布报告，称AI技术的迅猛发展正推动半导体行业发展。TechInsights预计，2030年半导体行业规模将达1万亿美元，2034年IC(集成电路)销售总额则将达1万亿美元，DRAM在未来十年间收入将至少翻一番，AI还将推动芯片平均价格上涨。
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