光伏行业反内卷大招呼之欲出。
本周一，中国光伏行业协会(下称光伏协会)刚刚举行了防止行业内卷式恶性竞争专题座谈会，引发市场热议；10月18日晚，该协会再度发文，就光伏组件当前成本进行了分析，并明确表态低于0.68元/W的投标中标涉嫌违法。
光伏协会指出，2023年下半年以来，中国市场光伏组件价格不断下滑，目前价格已经腰斩。近一段时期以来，招投标市场不断出现超低价中标的案例。中标价低于成本，已成为困扰光伏制造行业的难题。
按照该协会的说法，行业企业普遍呼吁权威机构发布公允的组件成本，以供市场和政府监管部门参考。
在上述文章中，光伏协会引述了招投标法相关规定，其中提到，中标人的投标应当符合下列条件之一：(一)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；(二)能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。
同时，按招标投标法实施条例相关规定，投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会应当否决其投标。
基于此，光伏协会认为，我国招投标制度一再确定，中标合同必须是高于成本。经汇总、统计、分析与整理，光伏协会测算出了2024年10月份的光伏组件成本。以一体化企业N型M10双玻光伏组件，在不计折旧，硅料、硅片、电池片在不含税的情况下，最终组件含税生产成本(不含运杂费)为0.68元/W。
考虑当前行业严重供过于求、企业为消化库存正在极限经营的现状，上述成本测算并未将折旧纳入，因此实际上是低于真实生产成本的，更低于包含三费的全成本。每家企业的个体成本有差异，但差异范围整体有限。
光伏协会指出，光伏行业要健康可持续发展，产品销售价格需要高于全成本，企业才能可持续经营。即便当前部分企业单纯组件制造和销售尚有微薄的毛利，也是建立在硅料、硅片、电池片、玻璃等重要原辅材料严重亏损的基础上，这种情形是不可持续的。
光伏协会提出的另一个观点是，光伏组件是需要稳定运行20—25年的产品，相比价格，质量才是最关键的考量因素。综上，该协会认为，0.68元/W的成本，已经是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。
记者注意到，在上述文章中，光伏协会还提出两点呼吁。
一是制造企业切实按照要强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争的要求，依法合规地参与市场竞争，不要进行低于成本的销售与投标；低于成本的投标只会带来产品和服务质量的下降，最终不利于项目的长期与稳定运行。
二是招标方要尊重市场规律，遵守法律规定，以设定最低限价、降低价格得分比重、提高服务和质量得分比重等方式，制定合理的招标方案，从而引导投标方将投标重点转移到提高产品和服务质量、提升履约能力上。
光伏协会表示，将和各市场参与方一道，关注最新的招投标结果。如出现违反招投标法的招投标结果，将积极探讨通过行政监管和法律裁判解决问题的可能性。
同时，针对上述低于成本中标，以及低于成本中标后可能出现的以次充好、不能履约的行为，协会将予以关注，并考虑采取全行业通报、向市场监管部门举报等方式，加强行业自律，促进行业健康发展。
事实上，光伏协会关注的低价投标中标情况已频繁出现。就在10月16日，国家电投分别公示了第一批光伏组件、逆变器中标结果，规模各为12.5GW，共14家企业中标，其中光伏组件环节协鑫中标规模最多，达到3.42GW。
记者查阅了这次中标情况发现，低于0.68元/W的价格并非少数。例如，在P型双面标段，中标企业中，常州华耀光电、一道新能、锦州阳光的报价均低于0.68元/W；而在N型182双面与N型210双面标段，也不乏企业低价中标的情况，包括协鑫、华耀光电、晶澳、一道新能等的部分标段中标价均低于0.68元/W。
光伏产业链价格的持续走低直接影响企业经营效益，特别是在今年上半年，光伏行业出现了大面积亏损，覆盖了产业链上下游主流企业。例如，隆基绿能上半年净利润亏损52.43亿元，去年同期为盈利91.8亿元；通威股份上半年净利润亏损31.29亿元，去年同期为盈利132.7亿元；TCL中环上半年净利润亏损30.64亿元；晶澳科技上半年净利润亏损8.7亿元。
当然，另一个值得关注的情况是非一体化的单纯的组件制造及销售企业，光伏协会在上述文章中也有提及。
一家一体化光伏厂商人士向记者表示，单纯从事光伏组件业务的企业可以从其他企业处采购电池片，而现在电池片处于亏本甩卖阶段，因此，单纯的组件企业成本很低，在当前环境下也更具优势，这就使得行业洗牌远远不及预期。在该人士看来，要想解决目前的低价竞标问题，就得从硅料端开始减产、涨价，这样也有利于行业尽快出清。
当然，无论是反内卷还是呼吁理性投标，光伏行业的种种努力成效如何还有待检验。行业咨询机构InfoLink就指出，近期行业组织讨论价格售价影响，并希望呼吁厂家共同努力，但仍需关注市场需求状况，特别是近期各大市场皆有不同程度的观望因素存在，需求拉动不如过往热烈，因此，仍需要观察厂家策略是否能团结执行、且需求方的接受程度而定。
一家一线厂商的相关负责人在接受记者采访时表示，建议上市公司特别是头部上市公司能够以公告的形式宣布减产，发布下调或限制产能的具体信息，头部企业要带头自律，不能说说就过去了。另外一家厂商负责人则向记者提到，仅靠协会这样的行业自律组织还不太够，政府部门在引导产业发展上也要有所作为，而且这一点十分关键。
华泰证券针对光伏行业产能出清给出了一项预测时间表，由于今年第一季度光伏企业缩减资本开支趋势明显，多个新投产能项目宣布终止或延期生产，部分企业开始出现经营困难。但不同环节产能出清速度有差别，硅料、电池、玻璃环节或率先实现。同时，部分领先企业当前现金储备仅能维持2—4个季度生产经营，2025年上半年有望出现产能退出，是产能出清的有效信号。
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