全球规模最大的主权财富基金业绩出炉！
10月22日，挪威政府全球养老基金披露的财报显示，第三季度，由于利率下降提振了股市，该基金的利润达到8350亿挪威克朗，折合人民币约5400亿元。
挪威主权财富基金是全球最大的主权财富基金，该基金第三季度的整体投资回报率为4.4%，其中股票投资回报率为4.5%。截至2024年三季度末，该基金的总净值为18.87万亿挪威克朗，折合人民币12.29万亿元。
第三季度暴赚5400亿元
挪威政府全球养老基金22日表示，随着全球主要央行进入货币宽松周期，提振了投资者风险偏好，该基金在2024年第三季度获得了8350亿挪威克朗(折合人民币约5400亿元)的利润。第三季度，该基金的整体投资回报率为4.4%，落后于基准指数0.1个百分点。
(挪威政府全球养老基金各季度回报率)
数据显示，该基金第三季度股票投资回报率为4.5%，固定收益投资回报率为4.2%，而非上市房地产投资回报率为0.8%。这家全球最大主权财富基金的管理机构——挪威银行投资管理公司副首席执行官Trond Grande表示：我们在所有投资领域都获得了正回报，利率下降导致全球股市普遍上涨。
截至2024年9月30日，挪威政府全球养老基金的总净值18.87万亿挪威克朗。该基金的资产71.4%投资于股票，26.8%投资于固定收益，1.7%投资于非上市房地产，0.1%投资于非上市可再生能源基础设施。也就是说，截至三季度末，该基金的股票投资市值为13.469万亿挪威克朗，固定收益投资为5.06万亿挪威克朗，未上市房地产投资为3190亿挪威克朗，可再生能源基础设施投资为220亿挪威克朗。
挪威政府全球养老基金是世界上最大的主权财富基金，成立于1990年代。随着挪威海上石油资源的发现和开发，该基金旨在为挪威的未来财政需求，尤其是养老金制度提供稳定的资金来源。迄今为止，该基金已向全球71个国家和地区的8760多家公司投入资金。
小心科技股？
10月22日，挪威银行投资管理公司副首席执行官Trond Grande表示，最近货币政策的变化对该基金第三季度的业绩产生了相当重大的影响。Trond Grande还称，前期科技股涨幅较大，未来可能需要小心一点。
Trond Grande说：如果你仔细想想，这是一个多事之秋。从7月到8月的整个夏天开始，市场波动很大，然后你开始猜测美联储是否会软着陆以及是否会降息。我认为你从我们的数据中看到的是，随着潮水上涨，所有船只都会上涨，因此，你看到股市在较低利率的基础上大幅上涨。
8月中旬披露的数据显示，今年上半年，挪威政府全球养老基金获得1.48万亿挪威克朗投资回报，投资回报率为8.6%，当时折合人民币约9857亿元。其中，股票投资回报率为12.5%，固定收益投资的回报率为-0.6%，非上市房地产投资的回报率为-0.5%，上市房地产投资的回报率为3.5%，未上市的可再生能源基础设施的回报率为-17.7%。截至6月底，挪威政府全球养老基金的前五大重仓股为微软、苹果、英伟达、Alphabet(谷歌母公司)、亚马逊。上半年，该基金减持了Meta、诺和诺德和阿斯麦的股份。当时，Trond Grande表示，预计股市不会像前几年那样上涨。他表示，大量的不确定性和完全不同的地缘政治局势意味着全球股市现在面临更多风险。
全球宽松周期目前正在进行，随着许多高收入国家的通货膨胀率下降，主要央行采取措施软化其在货币政策上的激进立场。上个月，美联储宣布大幅降息0.5个百分点，英格兰银行自8月新冠疫情以来首次降息，欧洲央行上周采取行动，今年第三次降息。然而，日本央行上个月保持利率稳定，继续谨慎推进货币政策正常化。在全球向宽松政策转变的过程中，日本央行被视为一个异类。
当被问及未来几个月科技股的前景时，Trond Grande说：这是一个难题，对吧？因为科技股在所有关于人工智能的炒作(让我们称之为炒作)的背后取得了惊人的成功。所以，我认为在这种情况下，你可能需要小心一点。他补充道。
而对于当前的美股市场，花旗策略师表示，对标普500指数的敞口已经达到较高水平，而过去在达到这一水平后接踵而来的是指数下跌10%。
该基准指数挂钩期货的多头头寸处于2023年中期以来最高水平，并且看起来特别高，由Chris Montagu带领的团队在报告中写道。上述团队表示：我们并不是建议投资者应该开始减少敞口，但当市场像这样有这么高的头寸时，仓位调整风险确实会上升。
而瑞银则继续看多美股。瑞银认为，美股明年有望再次实现两位数的涨幅。该银行的策略师在上周五的一份报告中看涨美股，预测标普500指数将在明年年底达到6600点。这一预测意味着该基准指数较当前水平有约13%的上涨空间，而经济不着陆将成为这一涨势的推手。
瑞银表示，物价增长放缓为美联储继续降息奠定了基础，这对股市有利。根据CME的Fedwatch工具，市场定价美联储在年底前再降息50个基点的可能性为72%。瑞银策略师补充说，虽然投资者可能会在11月大选之前看到一些波动，但这不太可能抵消更积极的市场催化剂。
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