周蔚文、刘元海、董辰最新观点来了!三季度调仓曝光

9月下旬,一系列政策组合拳相继出台,持续低迷的股票市场在季末迎来了上涨。随着基金三季报的公布,主动权益基金的相关动态引发了市场的高度关注。

近期,公募基金三季报陆续发布,周蔚文、刘元海、董辰等基金经理的最新调仓及后市看法也逐渐揭晓。

从未来市场配置的角度来看,人工智能(AI)板块的多个细分领域成为基金经理重点关注的对象。

周蔚文:增配头部电池企业、AI上游产业链和整车公司

中欧基金权益投决会主席周蔚文掌舵的中欧新趋势混合(LOF)A过去半年的业绩增长11.57%,高于10.22%的业绩比较基准收益率。截至9月30日,过去一年、三年、十年,业绩位列银河证券同类基金前12%、15%、11%。

作为资本市场的投资老将,周蔚文坚持基本面深度研究,在市场牛熊变化中不断迭代长期价值投资理念与方法论。其管理的中欧时代先锋股票A在过去半年的收益率为12.26%,而同期业绩比较基准为8.22%,截至9月30日,中欧时代先锋股票A的过去一年业绩位列银河证券同类排名前16%。从更长期的维度看,截至9月30日,另一只产品中欧新蓝筹混合A过去十五年的业绩位居银河证券同类排名第二。

周蔚文在中欧新趋势最新三季报中表示,基金整体维持较高仓位运作,相对市场超配养殖、基础化工和科技制造业,但考虑到养殖行业的产品价格处于历史较高位置,减持了部分产品成本和产量均有不确定性的公司个股。

此外,主要增加配置了三个方向:一是头部电池企业,因观察到锂电价格进入磨底震荡阶段,头部电池企业的盈利韧性持续超预期,未来两年随着行业见底回暖,公司有望获得不错的利润;二是随着AI产业继续突破技术的天花板,模型能力持续提升,以算力为代表的AI上游产业链受益明确,继续增配了相关优质公司;三是产品竞争优势突出,叠加海外市场份额预期提升的整车公司。同时,根据半年报业绩,减持了一些运营质量不及预期、环比业绩继续恶化、未来一段时间仍难有经营拐点的公司,涉及公用事业、家电、旅游和航空等行业。

刘元海:关注消费电子、智能汽车、AI人形机器人等

东吴基金基金经理刘元海的代表作东吴移动互联A在过去半年业绩增长了20.89%,高于7.14%的业绩比较基准收益率。根据Wind数据,今年以来,东吴移动互联A在同类产品中的业绩排名稳定在前1%。

三季报显示,东吴移动互联的最新规模为46.57亿元,该基金重仓信息科技行业,重仓股包括中际旭创、新易盛、韦尔股份、沪电股份、歌尔股份等。

刘元海在最新披露的三季报中表示,三季度,A股市场呈现出V形走势,先跌后涨。9月24日,A股市场迎来一根久违的大阳线,投资者信心有所恢复。季度内,东吴移动互联继续围绕人工智能寻找投资机会,报告期内,该基金以AI算力、AI硬件(电子半导体)以及汽车智能化三大方向配置为主,其中,AI算力和AI硬件的配置比例相对较高。

刘元海认为,当前A股市场信心比较重要。央行将创设新的货币政策工具,向机构投资者提供抵押融资买股票,并且鼓励商业银行向上市公司和大股东贷款回购和增持股票,同时证监会也发布市值管理指引,这些政策的落地有望提升投资者的风险偏好,恢复信心,提升估值水平。他认为,影响市场估值水平的三大因素都有向好的趋势,当前A股市场相对底部或许已经看到,A股中长期投资机会有望存在。

站在当前时间点,刘元海更关注AI应用的投资机会,一是消费电子产业链和半导体等,二是汽车智能驾驶产业链等,三是AI人形机器人,四是AI软件公司。中短期,他更关注AI硬件和AI智能驾驶的投资机会。

董辰:看好制造、周期、消费等顺周期板块

董辰管理的华泰柏瑞富利A过去半年业绩增长10.54%,高于7.55%的业绩比较基准收益率。三季报显示,华泰柏瑞富利的最新规模为63.06亿元,重仓股包括中金黄金、招商蛇口、保利发展、山金国际、紫金矿业等。

董辰在最新披露的三季报中表示,三季度,A股强势回升。在二季度经济增速环比回落的背景下,A股三季度下行压力不断加大,市场预期不断降温。到了9月,经济政策接连出台,终于催化市场止跌反转。

他表示,看好市场未来一段时间的表现。随着多个经济政策落地显效,国内经济有望温和复苏,带动企业EPS预期改善。同时美联储在美国经济下行的背景下开启降息周期,我国央行也启动降准降息等货币政策,国内的流动性环境也有望持续改善,有利于A股的估值修复。

同时,值得注意的是,9月下旬的市场修复相当迅速,这样的剧烈波动并不是常态。董辰判断,后市可能将逐渐平稳,震荡上行,板块分化轮动。后续他看好制造、周期、消费等顺周期板块。

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