近日，多地政务系统宣布接入DeepSeek，政务系统有望加速改造，同时国资云及政务云作为政务信息化的基础设施支撑，有望迎来全新需求侧机遇。看好两条主线：1）政务IT：政务系统繁杂、专业，接入DeepSeek有望使其加速改造升级；2）国资云/政务云：具有安全性高、性价比高的特点，支撑政务IT系统+DeepSeek高效推理。
▍各地政务系统加速接入DeepSeek，政务系统有望迎来全面改造。
DeepSeek-R1模型具有低成本、强推理能力的特点，可作为支撑各行各业应用落地的基础。同时DeepSeek-R1开源的特点使得其可以多种方式部署，包括公有云、私有云、本地部署、终端等。政务系统对安全性要求较高，因此结合其数据和业务特点，采用多种部署方式是政务系统进行全面改造的基础。近日，各地政务系统加速接入DeepSeek，北京、上海、广东、江苏、河北、江西等多个省市陆续宣布完成了对DeepSeek的部署，支撑各种政务服务。在此基础上，政务信息化系统有望迎来全面改造，在降低政务管理成本的同时提升群众政务办事体验。
▍Agent将成重要承载形式，助力提升内部办事效率、居民办事体验。
政务覆盖场景广泛，包括政务办公、城市治理、民生服务等，DeepSeek大模型的接入将覆盖政务服务多个场景，如“一网通办”、“一网统管”等，以Agent形式为代表，有助于提升政务服务的效率和质量。从应用方向来看，如AI可以辅助公文写作，可实现公文格式修正、缩短审核时间、控制错误率，大幅提升办公效率；AI可进行法律文书的生成和合同审查，不仅提升办公效率，也可以带来更好的审查和生成效果；AI可以解决政民互动问题，以Agent客服形式实现对政务咨询、民生问题的快速响应，提升居民办事体验。
▍国资云/政务云是底层支撑，兼备安全性及性价比特点。
云架构相比传统架构具有计算效率高、运行成本低等特点，是AI大模型运行的核心支撑。但通常来讲，私有云具有较高成本且对算力基础设施要求高，公有云会存在一定的数据安全问题，而国资云/政务云兼备安全性及性价比特点，一定程度上可解决政务领域算力紧缺、成本高昂等问题，是政务系统+DeepSeek大模型推理运行的基础。中信证券认为，政务系统大量接入DeepSeek将使得模型推理需求倍增，国资云/政务云作为政务系统运行的最佳载体，有望迎来新的需求增长。
▍风险因素：
AI技术发展不及预期，商业化落地慢于预期，全球供应链扰动。
▍投资策略：
近日多地政务系统宣布接入DeepSeek，政务系统有望加速改造，同时国资云/政务云作为政务信息化的基础设施支撑，有望迎来全新机遇。看好两条主线：1）政务IT：政务系统繁杂、专业，接入DeepSeek有望使其加速改造升级；2）国资云/政务云：具有安全性高、性价比高的特点，支撑政务IT系统+DeepSeek高效推理。
注：本文节选自中信证券研究部已于2025年2月19*日发布的《计算机行业更新点评—政务系统加速接入DeepSeek，2G信息化迎来新机遇》报告，分析师：杨泽原S1010517080002；丁奇S1010519120003；马庆刘S1010522090001
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