农业银行东京分行拟发行3年期美元债券，初始指导价设定及市场展望

农业银行东京分行计划发行规模为3年期的美元债券，初始指导价设定在SOFR（隔夜逆回购利率）加上100bps（基础点数）的区域，此次债券发行旨在拓宽融资渠道，进一步推动国际化战略，这一举措也显示了农业银行积极参与国际资本市场的决心和信心。

​久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited，简称“农业银行”，01288.HK，601288.SH，穆迪：A1 负面,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定)东京分行拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人：中国农业银行股份有限公司东京分行

发行人评级：穆迪：A1 负面,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于农业银行的150亿美元中期票据计划

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+100bps区域

交割日：2025年12月8日

资金用途：用于发行人的一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、瑞穗证券、渣打银行(B&D)、农银国际、中国银行、交通银行、东方汇理、建银亚洲、汇丰银行、工银亚洲

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行香港、法国巴黎银行、中金公司、光大银行香港分行、兴业银行香港分行、招商永隆银行、中信证券、星展银行、华夏银行香港分行、工银新加坡、摩根大通、三菱日联证券、浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行